존칭어가 아닌 서술체로 작성함을 양해 부탁드립니다
검색하다 의미있는 정보를 기존에 내가 가진 정보와 분석력을 기반으로
어떻게 해석하고, 방향성을 잡는지 공유하기 위해 글을 남깁니다
나 자신에 대한 정리이기도 하고,
초보자 분들에게는 약간의 힌트가 될 것 같아서 입니다.
www.bloter.net
아래는 기사 내용 원본의 축약본이다.
LX세미콘이 지난해 해외 고객사 확보로 인해 주요 고객사인 LG디스플레이에 대한 매출 의존도를 크게 줄였다. LX세미콘은 또 최근 삼성디스플레이까지 고객사로 확보하면서, 수익처 다각화 기반을 마련했단 분석이 나온다.
LX그룹이 LG그룹으로부터 계열 분리한 이후부터는 LG디스플레이에 대한 의존도를 낮추고 고객사를 다각화할 필요성이 더욱 커졌다. 업계 관계자는 “궁극적으로 회사 규모와 매출을 키우기 위해서는, LG디스플레이에 대한 의존도를 낮추고 매출처를 다각화하는 게 필요하다”며 “LX세미콘도 그러한 기조로 사업 방향을 잡은 것으로 안다”고 설명했다.
다만 LX세미콘의 2021년 중국향 매출은 8250억원으로 전년(2020년) 5154억원 대비 60.1% 늘었다. 2022년에도 이같은 흐름이 지속됐을 것으로 풀이된다.
최근 시장에선 삼성디스플레이가 LX세미콘이 생산하는 DDI를 사용키로 했다는 분석이 나왔다. 삼성디스플레이가 LX세미콘의 DDI를 사용하는 건 이번이 처음이다. LX세미콘이 LG디스플레이에 이어 또 다른 대형 고객사인 삼성디스플레의 물량까지 확보하게 된다면, 수익처 다각화가 더욱 쉬워진다. 양사는 현재 DDI 연구·개발(R&D) 프로젝트를 시작한 것으로 알려졌다
[기사내용요약]
- LX세미콘이 LG그룹사인 LG디스플레의 비중을 줄이고 있다. (77.4% →56.7%)
- LX세미콘의 중국향 매출은 지속 증가하고 있다
- LX세미콘은 삼성디스플레이에 DDI 사용키로
[LX세미콘]
1. 개요 LG 자회사 시기 실리콘웍스 로고 LX그룹 계열 반도체 관련 기업. 창립 당시 사명은 실리콘웍스(Silicon Works)인데, 사명을 지을 때 진짜로 규소 (실리콘)를 가지고 일해 보자는 의미로 지었다고 한다. 2021년 5월 1일, 구본준 고문 측 LX그룹 으로 편입되어 현재의 사명으로 변경되었다. 본사는 대전광역시 유성구 테크노2로 222 (탑립동)에 위치해 있다. 대전광역시에 본사가 있지만 서울특별시 서초구 양재동에 양재 캠퍼스를 운영한다. 2. 지배구조 2019년 11월 기준. 주주명 지분율 LX 33.08% 템...
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1. 개요 범LG가 대기업 . 2022년 기준 재계순위 40위이다. LG그룹 제3대 회장 구본무 의 동생 구본준 이 LG그룹 의 일부 계열사를 분할받아 출범시켰다. 2. 슬로건 Link for next (2021) 3. 오너 일가 범LG가 자세한 내용은 범LG가 문서 를 참고하십시오. 4. 지배구조 주주명 지분율 구본준 20.37% 구형모 11.75% 구연제 8.78% 5. 계열사 LX홀딩스 : 기존 LG 에서 분할하여 설립된 지주회사 . LX인터내셔널 : 종합상사 . 2010년대부터는 석탄광산 개발 등 자원개발 사업에 역량을 ...
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[나의 해석]
- LG그룹에서 구본준회사가 계열분리하여 세운 LX그룹의 계열사(21년 계열분리)
- LX홀딩스의 자회사임
- 국내 반도체 설계에서 DDI OLED 구동을 위한 칩 설계에서 독보적
- 삼성에서 OLED를 활용한다는 것은 곧 LX세미콘과 협력관계를 한다는 것을 유추 가능
[재무분석]
- 매출액 : 증가 추세 양호
- 영업이익: 3696억원(증가 추세) 양호
- 부채비율 : 46.51% 양호
[그래프분석]
- 주봉을 기준으로함
- 한차례 상승 후에 하락 추세였으며, 이후 23년1 월 3일 이후 반등?으로 보임
[종합의견]
- LG그룹에서 새출발한 LX그룹은 캐시카우 및 성장회사가 필요함
- 구본준회장은 LG그룹만큼은 모르겠지만, 대기업 계열사로 성장시키려는 의지가 있을 것임
(왜냐하면, 계속 LG그룹에 있었기 때문에, 이미 몸으로 대기업이 체득했을 것임)
- 반도체 분야는 구본준회장의 숙원사업임(예전 LG반도체가 현대에 인수되고 하이닉스가 된 경험?)
- LX그룹에서 가장 먼저 성장해서 나아갈 분야는 반도체로 예상되고
- 반도체,정확히는 반도체설계 핵심기업이 LX세미콘임
- 재무구조 양호함
- 중장기적으로 성장이 예상됨. 특히 OLED 시장 확대가 중요변수 예상(삼성디스플레이 연계)
- LX홀딩스(지주회사)는 양호한 재무구조를 위해 LX세미콘의 지속적 배당확대가 필요하리라 예상
즉, 현재 기준 양호해 보임,
다만 코로나 펜더믹이 마무리 되는 시점으로 인한 디스플레이 특수는 감소추세임(TV보는 시간 감소?)
다만 투자를 고려한다면, 하락추세에서 반등으로 예상은 하나, 급반등은 예측하기 어려움
급하게 매수를 고려할 것이 아니라, 추세를 보면서
소액씩 꾸준히 매수한다면, 약 3~5년정도 본다면, 수익이 가능하리라 예상함
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